EJ F\u00d6R DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUT\u00d6RER I USA ELLER F\u00d6R SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R S\u00c5DAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILL\u00c5TEN ENLIGT TILL\u00c4MPLIG LAG.<\/p>\n
Sammanfattning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
\u00b7 Aktie\u00e4gare i Bolaget per avst\u00e4mningsdagen den 27 november 2018 har f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt och erh\u00e5ller en (1) teckningsr\u00e4tt f\u00f6r varje (1) p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen innehavd aktie, oavsett serie. Det kr\u00e4vs elva (11) teckningsr\u00e4tter f\u00f6r teckning av fem (5) nya B-aktier.<\/p>\n
\u00b7 Teckningsperioden l\u00f6per fr\u00e5n och med den 29 november till och med den 13 december 2018.<\/p>\n
\u00b7 Teckningskursen i F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r 6,80 kronor per B-aktie.<\/p>\n
\u00b7 Bolaget tillf\u00f6rs h\u00f6gst cirka 58,3 miljoner kronor f\u00f6re emissionskostnader vid full teckning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n
\u00b7 Prospektet f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen ber\u00e4knas offentligg\u00f6ras omkring den 26 november 2018.<\/p>\n
\u00b7 Emissionslikviden ska huvudsakligen anv\u00e4ndas till att finansiera Bolagets fortsatta f\u00f6rv\u00e4rvsdrivna expansion samt produkt- och projektinvesteringar.<\/p>\n
\u00b7 Bolaget har erh\u00e5llit teckningsf\u00f6rbindelser fr\u00e5n huvud\u00e4gare om cirka 1,7 miljoner kronor och extern investerare om cirka 5,0 miljoner kronor (motsvarande totalt cirka 11,5 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen) samt garantif\u00f6rbindelser fr\u00e5n externt garantikonsortium, best\u00e5ende av kvalificerade investerare, om cirka 34,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 58,5 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen). F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r d\u00e4rmed s\u00e4kerst\u00e4lld upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen.<\/p>\n
\u00b7 F\u00f6retr\u00e4desemissionen av B-aktier har beslutats av styrelsen den 12 november 2018 med bemyndigande fr\u00e5n Bolagets \u00e5rsst\u00e4mma den 24 maj 2018. Ut\u00f6ver F\u00f6retr\u00e4desemissionen beslutade styrelsen att kalla till en extra bolagsst\u00e4mman den 27 november 2018 f\u00f6r att besluta om en riktad nyemission (\u201dden Riktade Emissionen\u201d) av h\u00f6gst 1 200 000 A-aktier till samma teckningskurs som i F\u00f6retr\u00e4desemissionen dvs 6,80 kronor per aktie, till huvud\u00e4garen Celsium Group i Ume\u00e5 AB. Vid fullteckning av den Riktade Emissionen tillf\u00f6rs Bolaget cirka 8,2 miljoner kronor. Teckning och betalning av de nya A-aktierna ska ske tidigast efter tilldelning av aktier i F\u00f6retr\u00e4desemissionen, dock senast den 31 januari 2019. Huvud\u00e4garen kommer s\u00e5ledes, vid fullteckning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen och den Riktade Emissionen, bli utsp\u00e4dd med totalt cirka 5 procent (ber\u00e4knat som huvud\u00e4garens antal nya aktier till f\u00f6ljd av emissionerna dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknade emissioner).<\/p>\n
Bakgrund och motiv<\/p>\n
Bakgrund<\/p>\n
Ecoclime \u00e4r ett svenskt energisystemf\u00f6retag f\u00f6r inomhusklimat och energieffektivisering. Verksamheten bygger p\u00e5 en teknologi f\u00f6r tillverkning av en patenterad v\u00e4rmev\u00e4xlare f\u00f6r energi\u00f6verf\u00f6ring och en patenterad komfortstyrningsenhet (ben\u00e4mnd komfortpanel) f\u00f6r styrning av inomhusklimatet dvs. temperatur, drag och CO2. D\u00e4rtill erbjuder Bolaget en rad produkter och system baserade p\u00e5 v\u00e4rmev\u00e4xlarens och komfortpanelens funktion, f\u00f6r integration med ventilations- och energisystem samt \u00e5tervinning och utvinning av termisk energi i fastigheter. F\u00f6r detta har Bolaget \u00e4ven utvecklat en egen digitaliserad plattform samt diverse simuleringsverktyg f\u00f6r projektering av systeminstallationer. Bolagets huvudsakliga kunder \u00e4r \u00e4gare av kommersiella- och bostadsfastigheter, skolor, v\u00e5rdinr\u00e4ttningar, hotell och konferensanl\u00e4ggningar m fl.<\/p>\n
Ecoclimes aff\u00e4rsid\u00e9 \u00e4r att erbjuda fastighets\u00e4gare system- och driftl\u00f6sningar f\u00f6r b\u00e4ttre inomhusklimat och l\u00e4gre energikonsumtion baserad p\u00e5 h\u00e5llbar energi som ger produktivare fastigheter med hyresg\u00e4ster som kan nyttja fastigheterna effektivare med b\u00e4ttre innemilj\u00f6 och l\u00e4gre kostnader som f\u00f6ljd.<\/p>\n
Motiv<\/p>\n
Bolaget avser nu med likvid fr\u00e5n f\u00f6religgande F\u00f6retr\u00e4desemission f\u00f6rv\u00e4rva ytterligare installations- och driftf\u00f6retag under de n\u00e4rmaste \u00e5ren. Bolaget planerar \u00e4ven att inleda internationalisering genom ett finansiellt samarbete med Europeiska Investeringsbanken (\u201dEIB\u201d) och molntj\u00e4nstf\u00f6retag. Ett samarbete med EIB har som m\u00e5l att etablera ett 40-tal av Bolagets energi- och inneklimatl\u00f6sningar till Nordeuropeiska kunder. St\u00f6det fr\u00e5n och samarbetet med EIB planeras p\u00e5g\u00e5 under fem \u00e5r med start 2019. Aff\u00e4rsmodellen i EIB-projekten baseras bland annat p\u00e5 uthyrning och drift av Ecoclimes systemprodukter f\u00f6r lokalkomfort och energieffektivisering i befintliga fastighetsbest\u00e5nd. Fastighetsbranschen har st\u00f6rst behov av energispar\u00e5tg\u00e4rder i s\u00e5v\u00e4l Sverige som i Europa f\u00f6r att EU ska uppn\u00e5 de av EU uppsatta klimatm\u00e5len. Samarbetet med EIB ger \u00e4ven Bolaget en m\u00f6jlighet att etablera sig snabbt p\u00e5 serverhallsmarknaden som \u00e4r den enskilt snabbast v\u00e4xande energikonsumerande marknaden globalt med mer \u00e4n 3% av den globala energikonsumtionen \u00e5r 2017.<\/p>\n
Motivet till F\u00f6retr\u00e4desemissionen uppg\u00e5ende till cirka 58,3 MSEK f\u00f6re emissionskostnader, \u00e4r prim\u00e4rt att finansiera Bolagets fortsatta f\u00f6rv\u00e4rvsdrivna expansion. Nettolikviden (upp till cirka 49,3 MSEK, efter avdrag f\u00f6r emissionskostnader och ers\u00e4ttning f\u00f6r garanti\u00e5tagande om totalt cirka 9 MSEK) planeras huvudsakligen anv\u00e4ndas till:<\/p>\n
\u00b7 \u00a0F\u00f6rv\u00e4rv av entreprenad- och projektbolag i Sverige\u00a0<\/p>\n
\u00b7 \u00a0Produkt- och projektinvesteringar<\/p>\n
\u00b7 \u00a0Organisations- och exportmarknadsinvesteringar\u00a0<\/p>\n
Milstolpar 2018<\/p>\n
\u00b7 Ecoclime f\u00f6rv\u00e4rvade i maj 2018 det snabbv\u00e4xande teknologibolaget SDC Automation som erbjuder fastighetsautomation innefattande komfort-, klimat- och energistyrning av fastigheter. Bolaget tillhandah\u00e5ller \u00e4ven tj\u00e4nster f\u00f6r belysningsstyrning samt styrningsl\u00f6sningar f\u00f6r serverhallar samt SDC Keyhole, som \u00e4r ett gr\u00e4nssnitt som m\u00f6jligg\u00f6r integration med presentationssystem, BMS (Building Management) och andra fastighetsautomationsl\u00f6sningar (BAS).<\/p>\n
\u00b7 Flexibel Luftbehandling vinner miljonorder fr\u00e5n Skanska. Ordern \u00e4r ytterligare ett viktigt steg i den p\u00e5g\u00e5ende etableringen och utvecklingen av Ecolimes entreprenadverksamhet i M\u00e4lardalsregionen, s\u00e4rskilt f\u00f6r den fortsatta satsningen p\u00e5 olika samarbeten med Skanska inom Ecoclimes aff\u00e4rsomr\u00e5den Innekomfort och Komfortenergi.<\/p>\n
\u00b7 Under juni 2018 erh\u00f6ll Ecoclime en genombrottsorder om 2,4 MSEK fr\u00e5n Atrium Ljungberg, som \u00e4ger och f\u00f6rvaltar 600 000 kvadratmeter kontorslokaler i Stockholm, Malm\u00f6, G\u00f6teborg och Uppsala, f\u00f6r installation av komfortv\u00e4rmesystem.<\/p>\n
\u00b7 Ecoclime introducerar till f\u00f6ljd av ett samarbete med Europeiska Investeringsbanken (\u201dEIB\u201d) under h\u00f6sten 2018 en ny aff\u00e4rsmodell f\u00f6r energieffektivisering och b\u00e4ttre inomhusklimat. Aff\u00e4rsmodellen ska leda till \u00f6kad energieffektivisering och minskade v\u00e4xthusgasutsl\u00e4pp enligt EU:s klimatm\u00e5l och ske p\u00e5 basis av Ecoclimes cirkul\u00e4ra energi- och inomhusklimatsystem. Satsningen g\u00e4ller s\u00e4rskilt \u00e4ldre fastigheter med h\u00f6g energif\u00f6rbrukning som m\u00e5ste minska sin energikonsumtion f\u00f6r att klimatm\u00e5len ska kunna uppn\u00e5s.<\/p>\n
\u00b7 Styrelsen har under oktober 2018 h\u00f6jt oms\u00e4ttningsm\u00e5let f\u00f6r hel\u00e5ret 2018 till 65 MSEK. Det inneb\u00e4r en f\u00f6rdubbling av oms\u00e4ttningen j\u00e4mf\u00f6rt med f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r. M\u00e5let justeras upp efter att faktureringen varit h\u00f6gre \u00e4n ber\u00e4knat under tredje kvartalet samt att ordering\u00e5ngen fortsatt att \u00f6ka mer \u00e4n Bolagets tidigare scenario samt p\u00e5 basis av de projekteringar som p\u00e5g\u00e5r avseende Ecoclimes systemprodukter och Bolagets planerade internationalisering.<\/p>\n
Nya finansiella m\u00e5l<\/p>\n
\u00b7 Ecoclime har som m\u00e5l att fr\u00e5n och med \u00e5r 2021 ha en oms\u00e4ttning 500 MSEK i rullande \u00e5rsoms\u00e4ttning med en r\u00f6relsemarginal om 15%.<\/p>\n
Expansion via f\u00f6rv\u00e4rv och internationell expansion<\/p>\n
\u00b7 Ytterligare f\u00f6rv\u00e4rv av installations- och driftf\u00f6retag.<\/p>\n
\u00b7 Inleda internationalisering genom ett finansiellt samarbete med Europeiska Investeringsbanken (\u201dEIB\u201d) och molntj\u00e4nstf\u00f6retag. Ett samarbete med EIB har som m\u00e5l att etablera ett 40-tal av Bolagets energi- och inneklimatl\u00f6sningar till Nordeuropeiska kunder. St\u00f6det fr\u00e5n och samarbetet med EIB planeras p\u00e5g\u00e5 under fem \u00e5r med start 2019.<\/p>\n
F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
Styrelsen har beslutat om att genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission av B-aktier. Ut\u00f6ver F\u00f6retr\u00e4desemissionen f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att extra bolagsst\u00e4mma den 27 november 2018 beslutar om att tillf\u00f6ra Bolaget ytterligare kapital genom en riktad nyemission av h\u00f6gst 1\u00a0200 000 A-aktier. F\u00f6r mer information, se separat kallelse. Om enbart F\u00f6retr\u00e4desemissionen fulltecknas \u00f6kar Bolagets aktiekapital med h\u00f6gst 857 222,60 kronor genom utgivande av h\u00f6gst 8\u00a0572 226 B-aktier, motsvarande en utsp\u00e4dningseffekt om 31,3 procent f\u00f6r de aktie\u00e4gare som v\u00e4ljer att inte delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Om enbart den Riktade Emissionen fulltecknas \u00f6kar Bolagets aktiekapital med h\u00f6gst 120 000 kronor genom utgivande av h\u00f6gst 1\u00a0200 000 A-aktier.<\/p>\n
Om F\u00f6retr\u00e4desemissionen och den Riktade Emissionen fulltecknas tillf\u00f6rs Bolaget cirka 66,5 miljoner kronor f\u00f6re emissionskostnader, vilka ber\u00e4knas uppg\u00e5 till cirka 9 miljoner kronor varav garantikostnader utg\u00f6r cirka 2,4 miljoner kronor.<\/p>\n
Bolagets aktie\u00e4gare per avst\u00e4mningsdagen den 27 november 2018 ska ha f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna B-aktier i f\u00f6rh\u00e5llande till det antal aktier, oavsett serie, de f\u00f6rut \u00e4ger. Aktie\u00e4gare kommer att f\u00f6r varje aktie de \u00e4ger i Bolaget, oavsett serie, p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen erh\u00e5lla en (1) teckningsr\u00e4tt. Elva (11) teckningsr\u00e4tter ber\u00e4ttigar till teckning av fem (5) nya B-aktier i Bolaget. Teckningskursen \u00e4r 6,80 kronor per B-aktie.<\/p>\n
Teckning av B-aktier med st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter ska ske under tiden fr\u00e5n och med den 29 november till och med den 13 december 2018. Teckning med st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter ska ske genom teckning p\u00e5 s\u00e4rskild anm\u00e4lningssedel. Likvid f\u00f6r B-aktier tecknade utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter ska erl\u00e4ggas senast tre (3) bankdagar efter erh\u00e5llandet av avr\u00e4kningsnota och betalning ska ske till bankgiro enligt instruktion p\u00e5 avr\u00e4kningsnotan. Styrelsen \u00e4ger r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r teckning och betalning.<\/p>\n
F\u00f6r det fall samtliga B-aktier inte tecknas med st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter ska styrelsen, inom ramen f\u00f6r emissionens h\u00f6gsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter, varvid tilldelning ska ske enligt f\u00f6ljande:<\/p>\n
ads. I f\u00f6rsta hand ska tilldelning ske till de som tecknat B-aktier med st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter oavsett om tecknaren var aktie\u00e4gare p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen eller inte och, vid \u00f6verteckning, i f\u00f6rh\u00e5llande till det antal teckningsr\u00e4tter som var och en utnyttjat f\u00f6r teckning av B-aktier och, i den m\u00e5n detta inte kan ske, genom lottning.<\/p>\n
adt. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anm\u00e4lt sig f\u00f6r teckning utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter och, f\u00f6r det fall dessa inte kan erh\u00e5lla full tilldelning, i f\u00f6rh\u00e5llande till det antal B-aktier som var och en anm\u00e4lt f\u00f6r teckning och, i den m\u00e5n detta inte kan ske, genom lottning.<\/p>\n
adu. I tredje och sista hand ska eventuella \u00e5terst\u00e5ende B-aktier tilldelas de garanter som ing\u00e5tt avtal om emissionsgaranti i f\u00f6rh\u00e5llande till storleken p\u00e5 st\u00e4llt garanti\u00e5tagande och, i den m\u00e5n detta inte kan ske, genom lottning.<\/p>\n
Tecknings\u00e5tagande och emissionsgarantier f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
Bolaget har erh\u00e5llit teckningsf\u00f6rbindelser fr\u00e5n huvud\u00e4gare om cirka 1,7 miljoner kronor och extern investerare om cirka 5,0 miljoner kronor (motsvarande totalt cirka 11,5 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen) samt garantif\u00f6rbindelser fr\u00e5n ett externt garantikonsortium, best\u00e5ende av kvalificerade investerare, om cirka 34,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 58,5 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen). F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r d\u00e4rmed s\u00e4kerst\u00e4lld upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen.<\/p>\n
Prelimin\u00e4r tidplan f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen (alla datum h\u00e4nf\u00f6r sig till 2018)<\/p>\n
23 november, Sista dagen f\u00f6r handel i Bolagets B-aktie inklusive r\u00e4tt att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
26 november,\u00a0 F\u00f6rsta dagen f\u00f6r handel i Bolagets B-aktie exklusive r\u00e4tt att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
27 november, Avst\u00e4mningsdag f\u00f6r deltagande i F\u00f6retr\u00e4desemissionen dvs aktie\u00e4gare som \u00e4r registrerade i Bolaget denna dag erh\u00e5ller teckningsr\u00e4tter f\u00f6r deltagande i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
26 november, Ber\u00e4knat offentligg\u00f6rande av prospektet<\/p>\n
29 november \u2013 11 december, Handel i teckningsr\u00e4tter p\u00e5 Spotlight Stock Market<\/p>\n
29 november \u2013 13 december, Teckningsperiod (teckning genom betalning)<\/p>\n
29 november, Handel i BTA startar, p\u00e5g\u00e5r till F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r registrerad hos Bolagsverket<\/p>\n
R\u00e5dgivare<\/p>\n
Stockholm Corporate Finance AB \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare, Wistrand Advokatbyr\u00e5 KB \u00e4r juridisk r\u00e5dgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB \u00e4r emissionsinstitut i samband med F\u00f6retr\u00e4desmissionen.<\/p>\n
F\u00f6r ytterligare information kontakta:<\/p>\n
Lennart Olofsson, VD, Ecoclime Group AB (publ)<\/p>\n
Tel: 070\u00a0537 16 42<\/p>\n
E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se\/en<\/p>\n
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance<\/p>\n
Tel: +46 (0)8-440 56 40<\/p>\n
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se<\/p>\n
Denna information \u00e4r s\u00e5dan som Ecoclime \u00e4r skyldig att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5endes kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 12 november 2018<\/p>\n
Om Ecoclime Group AB<\/p>\n
Ecoclime Group \u00e4r en svensk ledande leverant\u00f6r av fastighetsteknologi f\u00f6r \u00e5tervinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av \u00e5tervunnen och f\u00f6rnybar termisk energi. Bolaget bidrar till en h\u00e5llbar framtid genom att minska fastigheters behov av k\u00f6pt och tillf\u00f6rd energi och skapar samtidigt en b\u00e4ttre inomhuskomfort. Ecoclimes unika innovativa produkter och cirkul\u00e4ra energisystem g\u00f6r det m\u00f6jligt f\u00f6r fastighets\u00e4gare att ta till vara p\u00e5 egen \u00e5tervunnen och f\u00f6rnybar energi, med l\u00e4gre kostnader, \u00f6kad h\u00e5llbarhet och n\u00f6jdare hyresg\u00e4ster som f\u00f6ljd.<\/p>\n
Ecoclime grundades 2013 och har huvudkontor i Ume\u00e5. Bolaget \u00e4r publikt och \u00e4r noterat p\u00e5 Spotlight Stock Market. www.ecoclime.com.<\/p>\n
Om Stockholm Corporate Finance AB<\/p>\n
Stockholm Corporate Finance \u00e4r en oberoende privat\u00e4gd finansiell r\u00e5dgivare som erbjuder tj\u00e4nster inom kvalificerad r\u00e5dgivning avseende kapitalanskaffning, \u00e4garf\u00f6r\u00e4ndringar, f\u00f6rv\u00e4rv, samg\u00e5ende och avyttringar (M&A) till b\u00f6rsnoterade och privata f\u00f6retag och dess \u00e4gare. Stockholm Corporate Finance \u00e4r exklusiv svensk partner i det globala n\u00e4tverket M&A Worldwide som best\u00e5r av 51 M&A-r\u00e5dgivare och investmentbanker i 45 l\u00e4nder. Stockholm Corporate Finance \u00e4r ett v\u00e4rdepappersf\u00f6retag som st\u00e5r under Finansinspektionens tillsyn och \u00e4r medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se<\/p>\n
Viktig information<\/p>\n
Informationen i detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande att f\u00f6rv\u00e4rva, teckna eller p\u00e5 annat s\u00e4tt handla med aktier, teckningsr\u00e4tter eller andra v\u00e4rdepapper i Bolaget. Inbjudan till ber\u00f6rda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget ber\u00e4knar kunna offentligg\u00f6ra omkring den 26 november 2018.<\/p>\n
Detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd helt eller delvis \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner, eller skulle kr\u00e4va ytterligare prospekt, registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte heller vidarebefordras eller reproduceras p\u00e5 s\u00e4tt som st\u00e5r i strid med s\u00e5dana restriktioner eller skulle inneb\u00e4ra s\u00e5dana krav. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/p>\n
Inga teckningsr\u00e4tter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933, i dess nuvarande lydelse, (\u201dSecurities Act\u201d) och inte heller enligt n\u00e5gon motsvarande lag i n\u00e5gon annan jurisdiktion i USA och f\u00e5r d\u00e4rf\u00f6r inte erbjudas eller s\u00e4ljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, f\u00f6rutom i enlighet med ett till\u00e4mpligt undantag fr\u00e5n, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med v\u00e4rdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.<\/p>\n
Detta pressmeddelande kan inneh\u00e5lla viss fram\u00e5triktad information som \u00e5terspeglar Bolagets aktuella syn p\u00e5 framtida h\u00e4ndelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som \u201davses\u201d, \u201dbed\u00f6ms\u201d, \u201df\u00f6rv\u00e4ntas\u201d, \u201dkan\u201d, \u201dplanerar\u201d, \u201duppskattar\u201d och andra uttryck som inneb\u00e4r indikationer eller f\u00f6ruts\u00e4gelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte \u00e4r grundade p\u00e5 historiska fakta, utg\u00f6r fram\u00e5triktad information. Fram\u00e5triktad information \u00e4r till sin natur f\u00f6renad med s\u00e5v\u00e4l k\u00e4nda som ok\u00e4nda risker och os\u00e4kerhetsfaktorer eftersom den \u00e4r avh\u00e4ngig framtida h\u00e4ndelser och omst\u00e4ndigheter. Fram\u00e5triktad information utg\u00f6r inte n\u00e5gon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att v\u00e4sentligen skilja sig fr\u00e5n vad som uttalas i fram\u00e5triktad information.<\/p>\n
Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Ecoclime Group AB \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 12:e november 2018.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Styrelsen f\u00f6r Ecoclime Group AB (publ) (\u201dEcoclime\u201d eller \u201dBolaget\u201d) har beslutat om en f\u00f6retr\u00e4desemission av B-aktier (\u201dF\u00f6retr\u00e4desemissionen\u201d). Vid full teckning i F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Bolaget cirka 58,3 miljoner kronor f\u00f6re emissionskostnader. F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r s\u00e4kerst\u00e4lld genom teckningsf\u00f6rbindelser samt garantif\u00f6rbindelser fr\u00e5n huvud\u00e4gare och externt garantikonsortium upp till totalt 70 procent av emissionsvolymen. Bolaget avser \u00e4ven att genomf\u00f6ra en riktad emission av A-aktier om cirka 8,2 miljoner kronor.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"wds_primary_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[30],"class_list":["post-6453","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nyhet","tag-regulatorisk"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6453","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6453"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6453\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6729,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6453\/revisions\/6729"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6453"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}