EJ F\u00d6R DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUT\u00d6RER I USA ELLER F\u00d6R SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R S\u00c5DAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILL\u00c5TEN ENLIGT TILL\u00c4MPLIG LAG.<\/p>\n
Vid full teckning i F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Bolaget cirka 58,3 miljoner kronor f\u00f6re emissionskostnader. F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r s\u00e4kerst\u00e4lld genom teckningsf\u00f6rbindelser samt garantif\u00f6rbindelser fr\u00e5n huvud\u00e4gare och externt garantikonsortium upp till totalt 70 procent av emissionsvolymen.<\/p>\n
Ny finansiell information som \u00e5terfinns i prospektet<\/p>\n
I prospektet framg\u00e5r bl.a. Ecoclimes kapitalstruktur, nettoskulds\u00e4ttning och tillg\u00e5ngar och skulder per den 30 september 2018. Den nya finansiella informationen \u00e5terges i den fulla versionen av detta pressmeddelande som kan laddas ned h\u00e4r: http:\/\/ecoclime.se\/de\/download\/5918\/<\/p>\n
Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.<\/p>\n
Prospektet i sin helhet kan laddas ned h\u00e4r:\u00a0http:\/\/ecoclime.se\/de\/download\/5916\/<\/p>\n
Sammanfattning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
\u00b7 Aktie\u00e4gare i Bolaget per avst\u00e4mningsdagen den 27 november 2018 har f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt och erh\u00e5ller en (1) teckningsr\u00e4tt f\u00f6r varje (1) p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen innehavd aktie, oavsett serie. Det kr\u00e4vs elva (11) teckningsr\u00e4tter f\u00f6r teckning av fem (5) nya B-aktier.<\/p>\n
\u00b7 Teckningsperioden l\u00f6per fr\u00e5n och med den 29 november till och med den 13 december 2018.<\/p>\n
\u00b7 Teckningskursen i F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r 6,80 kronor per B-aktie.<\/p>\n
\u00b7 Bolaget tillf\u00f6rs h\u00f6gst cirka 58,3 miljoner kronor f\u00f6re emissionskostnader vid full teckning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n
\u00b7 Prospektet finns att ladda ned p\u00e5 www.ecoclime.se\/de, www.stockholmcorp.se samt www.hagberganeborn.se.<\/p>\n
\u00b7 Emissionslikviden ska huvudsakligen anv\u00e4ndas till att finansiera Bolagets fortsatta f\u00f6rv\u00e4rvsdrivna expansion samt produkt- och projektinvesteringar.<\/p>\n
\u00b7 Bolaget har erh\u00e5llit teckningsf\u00f6rbindelser fr\u00e5n huvud\u00e4gare om cirka 1,7 miljoner kronor och extern investerare om cirka 5,0 miljoner kronor (motsvarande totalt cirka 11,5 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen) samt garantif\u00f6rbindelser fr\u00e5n externt garantikonsortium, best\u00e5ende av kvalificerade investerare, om cirka 34,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 58,5 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen). F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r d\u00e4rmed s\u00e4kerst\u00e4lld upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen.<\/p>\n
Bakgrund och motiv<\/p>\n
Bakgrund<\/p>\n
Ecoclime \u00e4r ett svenskt energisystemf\u00f6retag f\u00f6r inomhusklimat och energieffektivisering. Verksamheten bygger p\u00e5 en teknologi f\u00f6r tillverkning av en patenterad v\u00e4rmev\u00e4xlare f\u00f6r energi\u00f6verf\u00f6ring och en patenterad komfortstyrningsenhet (ben\u00e4mnd komfortpanel) f\u00f6r styrning av inomhusklimatet dvs. temperatur, drag och CO2. D\u00e4rtill erbjuder Bolaget en rad produkter och system baserade p\u00e5 v\u00e4rmev\u00e4xlarens och komfortpanelens funktion, f\u00f6r integration med ventilations- och energisystem samt \u00e5tervinning och utvinning av termisk energi i fastigheter. F\u00f6r detta har Bolaget \u00e4ven utvecklat en egen digitaliserad plattform samt diverse simuleringsverktyg f\u00f6r projektering av systeminstallationer. Bolagets huvudsakliga kunder \u00e4r \u00e4gare av kommersiella- och bostadsfastigheter, skolor, v\u00e5rdinr\u00e4ttningar, hotell och konferensanl\u00e4ggningar m fl.<\/p>\n
Ecoclimes aff\u00e4rsid\u00e9 \u00e4r att erbjuda fastighets\u00e4gare system- och driftl\u00f6sningar f\u00f6r b\u00e4ttre inomhusklimat och l\u00e4gre energikonsumtion baserad p\u00e5 h\u00e5llbar energi som ger produktivare fastigheter med hyresg\u00e4ster som kan nyttja fastigheterna effektivare med b\u00e4ttre innemilj\u00f6 och l\u00e4gre kostnader som f\u00f6ljd.<\/p>\n
Motiv<\/p>\n
Bolaget avser nu med likvid fr\u00e5n f\u00f6religgande F\u00f6retr\u00e4desemission f\u00f6rv\u00e4rva ytterligare installations- och driftf\u00f6retag under de n\u00e4rmaste \u00e5ren. Bolaget planerar \u00e4ven att inleda internationalisering genom ett finansiellt samarbete med Europeiska Investeringsbanken (\u201dEIB\u201d) och molntj\u00e4nstf\u00f6retag. Ett samarbete med EIB har som m\u00e5l att etablera ett 40-tal av Bolagets energi- och inneklimatl\u00f6sningar till Nordeuropeiska kunder. St\u00f6det fr\u00e5n och samarbetet med EIB planeras p\u00e5g\u00e5 under fem \u00e5r med start 2019. Aff\u00e4rsmodellen i EIB-projekten baseras bland annat p\u00e5 uthyrning och drift av Ecoclimes systemprodukter f\u00f6r lokalkomfort och energieffektivisering i befintliga fastighetsbest\u00e5nd. Fastighetsbranschen har st\u00f6rst behov av energispar\u00e5tg\u00e4rder i s\u00e5v\u00e4l Sverige som i Europa f\u00f6r att EU ska uppn\u00e5 de av EU uppsatta klimatm\u00e5len. Samarbetet med EIB ger \u00e4ven Bolaget en m\u00f6jlighet att etablera sig snabbt p\u00e5 serverhallsmarknaden som \u00e4r den enskilt snabbast v\u00e4xande energikonsumerande marknaden globalt med mer \u00e4n 3% av den globala energikonsumtionen \u00e5r 2017.<\/p>\n
Motivet till F\u00f6retr\u00e4desemissionen uppg\u00e5ende till cirka 58,3 MSEK f\u00f6re emissionskostnader, \u00e4r prim\u00e4rt att finansiera Bolagets fortsatta f\u00f6rv\u00e4rvsdrivna expansion. Nettolikviden (upp till cirka 49,3 MSEK, efter avdrag f\u00f6r emissionskostnader och ers\u00e4ttning f\u00f6r garanti\u00e5tagande om totalt cirka 9 MSEK) planeras huvudsakligen anv\u00e4ndas till:<\/p>\n
\u00b7 \u00a0F\u00f6rv\u00e4rv av entreprenad- och projektbolag i Sverige<\/p>\n
\u00b7 \u00a0Produkt- och projektinvesteringar<\/p>\n
\u00b7 \u00a0Organisations- och exportmarknadsinvesteringar<\/p>\n
F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
Styrelsen har beslutat om att genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission av B-aktier. Om F\u00f6retr\u00e4desemissionen fulltecknas \u00f6kar Bolagets aktiekapital med h\u00f6gst 857 222,60 kronor genom utgivande av h\u00f6gst 8\u00a0572 226 B-aktier, motsvarande en utsp\u00e4dningseffekt om 31,3 procent f\u00f6r de aktie\u00e4gare som v\u00e4ljer att inte delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n
Om F\u00f6retr\u00e4desemissionen fulltecknas tillf\u00f6rs Bolaget cirka 58,3 miljoner kronor f\u00f6re emissionskostnader, vilka ber\u00e4knas uppg\u00e5 till cirka 9 miljoner kronor varav garantikostnader utg\u00f6r cirka 2,4 miljoner kronor.<\/p>\n
Bolagets aktie\u00e4gare per avst\u00e4mningsdagen den 27 november 2018 ska ha f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna B-aktier i f\u00f6rh\u00e5llande till det antal aktier, oavsett serie, de f\u00f6rut \u00e4ger. Aktie\u00e4gare kommer att f\u00f6r varje aktie de \u00e4ger i Bolaget, oavsett serie, p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen erh\u00e5lla en (1) teckningsr\u00e4tt. Elva (11) teckningsr\u00e4tter ber\u00e4ttigar till teckning av fem (5) nya B-aktier i Bolaget. Teckningskursen \u00e4r 6,80 kronor per B-aktie.<\/p>\n
Teckning av B-aktier med st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter ska ske under tiden fr\u00e5n och med den 29 november till och med den 13 december 2018. Teckning med st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter ska ske genom teckning p\u00e5 s\u00e4rskild anm\u00e4lningssedel. Likvid f\u00f6r B-aktier tecknade utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter ska erl\u00e4ggas senast tre (3) bankdagar efter erh\u00e5llandet av avr\u00e4kningsnota och betalning ska ske till bankgiro enligt instruktion p\u00e5 avr\u00e4kningsnotan. Styrelsen \u00e4ger r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r teckning och betalning.<\/p>\n
Tecknings\u00e5tagande och emissionsgarantier f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
Bolaget har erh\u00e5llit teckningsf\u00f6rbindelser fr\u00e5n huvud\u00e4gare om cirka 1,7 miljoner kronor och extern investerare om cirka 5,0 miljoner kronor (motsvarande totalt cirka 11,5 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen) samt garantif\u00f6rbindelser fr\u00e5n ett externt garantikonsortium, best\u00e5ende av kvalificerade investerare, om cirka 34,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 58,5 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen). F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r d\u00e4rmed s\u00e4kerst\u00e4lld upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen.<\/p>\n
Prelimin\u00e4r tidplan f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen (alla datum h\u00e4nf\u00f6r sig till 2018)<\/p>\n
26 november, F\u00f6rsta dagen f\u00f6r handel i Bolagets B-aktie exklusive r\u00e4tt att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
27 november, Avst\u00e4mningsdag f\u00f6r deltagande i F\u00f6retr\u00e4desemissionen dvs aktie\u00e4gare som \u00e4r registrerade i Bolaget denna dag erh\u00e5ller teckningsr\u00e4tter f\u00f6r deltagande i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n
29 november \u2013 11 december, Handel i teckningsr\u00e4tter p\u00e5 Spotlight Stock Market<\/p>\n
29 november \u2013 13 december, Teckningsperiod (teckning genom betalning)<\/p>\n
29 november, Handel i BTA startar, p\u00e5g\u00e5r till F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r registrerad hos Bolagsverket<\/p>\n
R\u00e5dgivare<\/p>\n
Stockholm Corporate Finance AB \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare, Wistrand Advokatbyr\u00e5 KB \u00e4r juridisk r\u00e5dgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB \u00e4r emissionsinstitut i samband med F\u00f6retr\u00e4desmissionen.<\/p>\n
F\u00f6r ytterligare information kontakta:<\/p>\n
Lennart Olofsson, VD, Ecoclime Group AB (publ)<\/p>\n
Tel: 070\u00a0537 16 42<\/p>\n
E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se\/de<\/p>\n
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance<\/p>\n
Tel: +46 (0)8-440 56 40<\/p>\n
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se<\/p>\n
Denna information \u00e4r s\u00e5dan som Ecoclime \u00e4r skyldig att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5endes kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 27 november 2018.<\/p>\n
Om Ecoclime Group AB<\/p>\n
Ecoclime Group \u00e4r en svensk ledande leverant\u00f6r av fastighetsteknologi f\u00f6r \u00e5tervinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av \u00e5tervunnen och f\u00f6rnybar termisk energi. Bolaget bidrar till en h\u00e5llbar framtid genom att minska fastigheters behov av k\u00f6pt och tillf\u00f6rd energi och skapar samtidigt en b\u00e4ttre inomhuskomfort. Ecoclimes unika innovativa produkter och cirkul\u00e4ra energisystem g\u00f6r det m\u00f6jligt f\u00f6r fastighets\u00e4gare att ta till vara p\u00e5 egen \u00e5tervunnen och f\u00f6rnybar energi, med l\u00e4gre kostnader, \u00f6kad h\u00e5llbarhet och n\u00f6jdare hyresg\u00e4ster som f\u00f6ljd.<\/p>\n
Ecoclime grundades 2013 och har huvudkontor i Ume\u00e5. Bolaget \u00e4r publikt och \u00e4r noterat p\u00e5 Spotlight Stock Market. www.ecoclime.com.<\/p>\n
Om Stockholm Corporate Finance AB<\/p>\n
Stockholm Corporate Finance \u00e4r en oberoende privat\u00e4gd finansiell r\u00e5dgivare som erbjuder tj\u00e4nster inom kvalificerad r\u00e5dgivning avseende kapitalanskaffning, \u00e4garf\u00f6r\u00e4ndringar, f\u00f6rv\u00e4rv, samg\u00e5ende och avyttringar (M&A) till b\u00f6rsnoterade och privata f\u00f6retag och dess \u00e4gare. Stockholm Corporate Finance \u00e4r exklusiv svensk partner i det globala n\u00e4tverket M&A Worldwide som best\u00e5r av 51 M&A-r\u00e5dgivare och investmentbanker i 45 l\u00e4nder. Stockholm Corporate Finance \u00e4r ett v\u00e4rdepappersf\u00f6retag som st\u00e5r under Finansinspektionens tillsyn och \u00e4r medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se<\/p>\n
Viktig information<\/p>\n
Informationen i detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande att f\u00f6rv\u00e4rva, teckna eller p\u00e5 annat s\u00e4tt handla med aktier, teckningsr\u00e4tter eller andra v\u00e4rdepapper i Bolaget. Inbjudan till ber\u00f6rda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjort den 27 november 2018.<\/p>\n
Detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd helt eller delvis \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner, eller skulle kr\u00e4va ytterligare prospekt, registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte heller vidarebefordras eller reproduceras p\u00e5 s\u00e4tt som st\u00e5r i strid med s\u00e5dana restriktioner eller skulle inneb\u00e4ra s\u00e5dana krav. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/p>\n
Inga teckningsr\u00e4tter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933, i dess nuvarande lydelse, (\u201dSecurities Act\u201d) och inte heller enligt n\u00e5gon motsvarande lag i n\u00e5gon annan jurisdiktion i USA och f\u00e5r d\u00e4rf\u00f6r inte erbjudas eller s\u00e4ljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, f\u00f6rutom i enlighet med ett till\u00e4mpligt undantag fr\u00e5n, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med v\u00e4rdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.<\/p>\n
Detta pressmeddelande kan inneh\u00e5lla viss fram\u00e5triktad information som \u00e5terspeglar Bolagets aktuella syn p\u00e5 framtida h\u00e4ndelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som \u201davses\u201d, \u201dbed\u00f6ms\u201d, \u201df\u00f6rv\u00e4ntas\u201d, \u201dkan\u201d, \u201dplanerar\u201d, \u201duppskattar\u201d och andra uttryck som inneb\u00e4r indikationer eller f\u00f6ruts\u00e4gelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte \u00e4r grundade p\u00e5 historiska fakta, utg\u00f6r fram\u00e5triktad information. Fram\u00e5triktad information \u00e4r till sin natur f\u00f6renad med s\u00e5v\u00e4l k\u00e4nda som ok\u00e4nda risker och os\u00e4kerhetsfaktorer eftersom den \u00e4r avh\u00e4ngig framtida h\u00e4ndelser och omst\u00e4ndigheter. Fram\u00e5triktad information utg\u00f6r inte n\u00e5gon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att v\u00e4sentligen skilja sig fr\u00e5n vad som uttalas i fram\u00e5triktad information.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ecoclime AB (publ) (\u201dEcoclime\u201d eller \u201dBolaget\u201d) offentligg\u00f6r idag ett prospekt med anledning av den f\u00f6retr\u00e4desemission av B-aktier som styrelsen beslutade om den 12 november 2018 (\u201dF\u00f6retr\u00e4desemissionen\u201d).<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"wds_primary_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[30],"class_list":["post-6447","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nyhet","tag-regulatorisk"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6447"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6447\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8741,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6447\/revisions\/8741"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecoclime.se\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecoclime.se\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}