Ecoclime förvärvar det snabbväxande techbolaget SDC Automation AB

adminIR, News

Ecoclime tecknade under helgen avtal med ägarna i SDC Automation AB om förvärv av bolaget. Överlåtelsen sker den 1 maj 2018.

SDC har utvecklats snabbt de senaste två åren. Från 2 MSEK i omsättning 2016 till 11,7 MSEK 2017 med ett positivt resultat om 0,45 MSEK. Företaget har en prognostiserad vinst om 1,5 MSEK 2018, varav 1 MSEK uppnåtts redan under första kvartalet 2018. Förvärvet finansieras helt av Ecoclime via en kontant ersättning för aktierna i SDC om 2 MSEK vid tillträdet den 1 maj samt aktier via en riktad emission om 150 000 B-aktier till kursen 5,60 kr/aktie motsvarande 0,84 MSEK, enligt bemyndigande av Ecoclimes bolagsstämma. SDC:s ägare har vidare förbundit sig att inte sälja Ecoclime-aktier före utgången av år 2021.

Efter fastställande av 2018 års resultat i SDC, erhåller ägarna i SDC under 2019 ytterligare 1 MSEK i kontant ersättning samt ytterligare 150 000 nyemitterade B-aktier till priset 5,60 kr/aktie motsvarande 0,84 MSEK, förutsatt att EBIT 2018 uppgår till 1 MSEK.

Det betyder att Ecoclime vid uppnådd resultatprognos i SDC för 2018, betalar totalt 3 MSEK kontant + 1,68 MSEK i nyemitterade aktier. Baserat på 2017 års och 2018 års prognostiserade resultat innebär förvärvet en multipel om maximalt 4,8 ggr årsvinsten i SDC.

Lennart Olofsson VD och huvudägare i Ecoclime: ”SDC har de senaste åren utvecklat en rad intressanta produkter och tjänster bl a i samarbete med ledande amerikanska hård- och mjukvaruleverantörer och Ecoclime. Lösningar som nu börjar ge resultat och som har stor potential för fastighetsautomation, fastighetskomfort och energieffektivisering globalt”.

Anders Lindman huvudägare i SDC om orsaken till valet av Ecoclime; ”Vi hade andra större aktörer som knackade på dörren och ville köpa oss där vi valde Ecoclime. De erbjuder en bra miljö för vår fortsatta expansion och delägande med en strategi som vi gillar. Där vi själva kan spela en viktig roll i Ecoclimes intressanta framtidsresa inom fastighetsautomation, energi- och inomhuskomfort.

Läs mer om SDC Automation på deras hemsida: www.sdc-automation.se